داستان فیلم درباره معلمی به نام "ایتان" که پس از پیدا کردن یک شغل غیرمنتظره، برای آموزش پسر یک میلیاردر به نام "جکسون" به یک عمارت بزرگ نقل مکان می‌کند. اما به زودی ایتان متوجه رفتارهای عجیب و وسواس‌گونه شاگردش شده و با بالا گرفتن تنش‌ میان آن‌ها، جکسون تهدید می‌کند که اسرار تاریک ایتان را برای نامزدش و همچنین مقامات فاش می‌کند ولی ....

بیلی واکر که تازه از زندان آزاد شده، به ال پاسو بازگشت تا مادرش را از نارسایی کبدی در حال مرگ، در لیست پیوند کبد قرار دهد. با این حال، هرچه اهداکنندگان بیشتر می شوند، موضوعات تاریکی در انتظارشان است...